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　　公司宣布告示，拟以2.65亿元收购艾普阳52%股权。艾普阳是邦内稀缺的IDE器材软件拓荒商，再生意为公司翻开增量墟市，另日可期。AI算力接连高景气，任事器固件希望迎来新增需求，公司举动邦内龙头希望接连受益。若不商酌收购标的事迹并外影响，咱们保护盈余预测稳定，估计2023-2025年的归母净利润为1.02、1.51、2.21亿元，EPS为1.18、1.74、2.54元，目今股价对应PE为79.7、53.9、37.0倍，保护“买入”评级。

　　6月1日公司宣布告示，拟应用自有资金2.65亿元置备艾普阳有限公司52%的股权，艾普阳将成为公司的控股子公司。艾普阳应允2023年度实践净现金流不低于4500万元，2023-2025年对新产物加入的研发和发售用度不低于900万元/年。

　　（1）艾普阳是A股独一的专业IDE器材软件拓荒商，属于门槛较高的根本软件范畴。公司厉重生意为企业级数据库利用供应集成化拓荒器材（IDE）并研发利用于架神速拓荒云原生利用秩序，厉重客户网罗诸众宇宙500强（埃克森美孚/三星等），独立软件拓荒商和中小企业。公司产物厉重采用订阅收费，具有较高的利润率，2022年收入为8718万元，净利润为4052万元，净利率达46.5%。

　　（2）收购艾普阳构造拓荒者器材，另日希望通过AI赋能告终自愿化编程。拓荒者器材是OpenAI重心构造的范畴，凭据Cursor官网和领英音书，其参预Cursor和qqbot公司种子轮投资，构造自愿化编程范畴。艾普阳为IDE器材软件拓荒商，绝大局限收入来自海外，另日希望通过人工智能告终自愿化编程，抵达降本增效南宫28官方。

　　AIGC海潮下，邦外里科技巨头纷纷开启AI具备竞赛，AI算力希望保护高景气，AI任事器估计将迎来新一轮采购需求。AI任事器也需求BIOS和BMC固件，且代价量希望提拔，公司举动邦内龙头，希望充沛受益。

　　证券之星估值领会提示卓易音信盈余才智平常，另日营收获长性平常。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

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