南宫28(中国.NG)官方网站近年来，讯息安闲行业一连炎热，平台化成为行业兴盛趋向，平台型安闲厂商市值伸长迅猛，正在总体市集中占比抢先61%。安闲厂商鞭策平台化创设重要受收集处境厉肃、云化、MFA趋向、安闲产物烦杂等身分鞭策。平台化创设战略席卷硬件成效整合、软件计划整合、架构整合和数据整合。估计平台化趋向将重塑安闲行业方式，市集将从分别走向聚会。利好厂商席卷软硬一体化平台厂商以及云原生安闲平台厂商。相对而言，平台化转机迂缓的厂商的市集份额将被腐蚀。投资战略上，新一代提防战略如ZNTA、SASE等赶速分泌，一体化安闲平台攻克资源手艺上风，市集份额将一连夸大。咱们发起合切平台化转机利市的安闲厂商，席卷软硬一体化厂商，以及云原平生台厂商。
近年来，咱们查看到讯息安闲行业热度一连升高，同时平台化成为主流趋向。纳斯达克CTA收集安闲指数2023年头至今则上涨31.8%，此中Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrike等6家平台型安闲厂商市值总和自2018年从此速捷提升，6年CAGR达51.1%，远高于其他厂商的7.2%，同时其正在安闲厂商总市值中的占比由2018年头的17%上涨至方今抢先61%。资产趋向方面显露不异蜕化，截至2023年，中心安闲厂商正在事迹会中提及“整合”的次数到达峰值1092次。安闲平台厂商不停通过自研与收并购扩充产物线，以供给愈加扫数的治理计划，2013年从此Fortinet收购超10家单点安闲厂商，Palo Alto Network则收购了近20家厂商。客户需求方面，遵照Gartner统计，2022年客户寻求安闲供应商整合的比例到达75%，相较2020年的29%大幅提拔。
1）IT处境日趋厉肃：遵照Palo Alto Networks统计，2023年收集攻击数目到达13亿次，据IBM统计，数据流露的均匀吃亏正在2023年到达445万美元。另外，遵照美邦《2023邦防部收集策略》，企业必要采用零信托架构、高级端点监控、主动化领会等手艺以竣工收集主动化与一体化爱护。Gartner预测，2027年环球安闲开销范围将到达1730亿美元，对应2022-2027年CAGR为14%。
2）云化、WFA趋向：企业IT本原步骤加快向云端转移，IDC估计，2024年欧美企业IT铺排中44%将为公有云。遵照思科统计，环球人均联网筑设数目正在2023年到达3.6个。另外，后疫情时期搀杂办公赶速分泌，遵照Gartner统计，到 2023 岁终环球39%的学问型员工将从事搀杂职责。这些蜕化使得收集鸿沟日益吞吐，必要爱护的限度由当地负载扩展到云与众端点筑设，收集攻击面夸大。
3）安闲产物烦杂：遵照Panaseer统计，2019-2022年间云化趋向导致结构的安闲器械数目增添了19%。单点产物的堆叠提升了体系繁杂性，低落了对胁制的反响速率和确切性。据思科统计，产物铺排繁杂导致安闲本钱上升24万美金。为了竣工安闲效力的提拔，搭筑安闲平台愈发紧张，遵照Palo Alto统计，77%的客户盼望整合供应商，2025年供应商数目将淘汰到5个以内。另外，硬件如专用途理器、SoC等，以及AI手艺、大模子和算力的打破，为正在暂时时点兴盛平台化供给了手艺条件。
1）硬件成效整合：即正在安闲硬件筑设中，通过专用途理器集成更众成效，竣工功能提拔与本钱低落。同时蜕化古代硬件订阅方法，更好地匹敌周期性南宫28官方网站，Palo Alto Network本轮周期的震荡较此前则降落约30个百分点，Fortinet也有近似的趋向。
2）软件计划整合：分为单界限内部整合与以零信托为主的跨界限整合。云安闲界限，云原生爱护平台（CNAPP）供给了一套集成框架。Gartner估计到2026年，80%的企业将把用于云原生利用标准性命周期爱护的安闲器械整合到少于3个供应商。收集方面，SASE成为主流趋向，其将FWaaS、云SWG等云化产物与SD-WAN连系举办聚会交付，简单供应商SASE范围46.7亿美元，估计正在2027年达94.7亿美元。端点方面，XDR成为主流趋向，可能调解端点爱护、EPP、EDR、身份爱护、胁制谍报、SOAR等症结安闲成效。另外，零信托架构将端点安闲和云安闲、收集连合安闲的片面治理计划整合到一个团结的框架中，确保了数据从端点筑设到云平台的统统传输和处置历程中的安闲性。
3）架构整合：收集安闲网格架构（CSMA）有助于供给一个通用的集成式安闲架构和态势来确保全部当地、数据核心和云端资产的安闲。Gartner估计，到2024年，将有抢先一半的企业将采用CSMA的规则来整合其收集安闲治理计划，采用安闲网格架构将安闲器械集成到一个团结生态体系中的企业可能将单个安闲事情的财政吃亏均匀低落90%。
4）数据整合：收集安闲最终仍然要落实到运营层面，何如将各安闲产物数据举办整合是裁夺安闲运营效力的症结。目前竣工数据整合重要有两条旅途，即以铺排正在安闲器械上的署理获取第一方数据的内部数据收罗，如EDR体系等，以及通过采用XDR修建生态，整合来自外部的第三方数据源的外里数据集成。
从市集举座方式角度，安闲市集将从分别走向聚会。遵照DellOro，目前安闲硬件市集CR5水准一连提拔，2023年到达59%，而跟着软硬一体化平台厂商从硬件进入SaaS与虚拟市集，这两个市集的CR5水准有所降落，但咱们以为，陪同平台化厂商新营业的利市拓展，后续举座安闲市集的聚会度希望一连升高。对待利好厂商：
1）软硬一体化平台：Palo Alto Networks与Fortinet永别通过搭筑三大中心平台与Fabric架构，供给收集安闲界限一体化平台，因而公司财报中披露的TAM正在2027年均到达约2000亿美元，和收集安闲市集范围划一。遵照Visible Alpha估计，异日五年整合平台厂商的份额将会伸长，Palo Alto Networks伸长最众到21%，Fortinet伸长至12%。
2）云原生安闲平台：分别于以安闲硬件筑设发迹的一体化平台，云原生安闲平台出世于安闲向云端转型时间，重要通过鞭策单点产物集成，竣工数据集成与生态搭筑。好比端点安闲界限的XDR头部厂商，遵照DellOro的数据，2023年微软、Crowdstrike、SentinelOne等新一代端点安闲计划的厂商正在速捷取得份额。正在SASE界限，如Cloudflare、Zscaler等能供给全套SASE产物的厂商将一连受益，遵照DellOro的数据，简单供应商SASE的厂商市集份额从2019年的41%提拔至2023年的53%。相反，平台化转机迂缓的厂商如供给利用标准安闲的F5、以收集硬件筑设为主的Juniper，以及用心于防病毒软件的McAfee、Gen Digital等的收入增速放缓，市集份额被渐渐腐蚀。
原油代价上行导致欧美高通胀进一步失控危急；美债利率速捷上行危急；针对科技巨头的计谋拘押一连收紧危急；环球宏观经济苏醒不足预期危急；宏观经济震荡导致欧美企业IT开销不足预期危急；安闲平台化演进不足预期危急；环球云谋略市集兴盛不足预期危急；云谋略企业数据流露、讯息安闲危急；行业竞僵持续加剧危急等。
疫情后数字化、云化的加快促进，以及长途办公场景的赶速分泌，使得企业讯息安闲的紧张性日益凸显。与此同时，咱们查看到目前安闲行业闪现整合的迹象，ZNTA、SASE等新一代提防战略亦正在赶速分泌，重要聚会正在如端点安闲、云网安闲等特定界限的云原生安闲平台厂商，以及软硬一体化厂商身上，这一方面驱动了市集空间的不停延展，另一方面也带来了竞赛方式的新一轮洗牌。从中持久的角度，安闲正在企业IT开支中的优先位置、以及提防门径&战略改造驱动的发展并未发作蜕化，同时一体化安闲平台攻克了资源、手艺的上风，客户粘性将进一步提升，市集份额也将一连夸大。咱们发起合切平台化转机利市的安闲厂商，席卷软硬一体化厂商，以及云原平生台厂商。